
Über mich

Ehrlichkeit & Vertrauen sind die Basis jeder guten Zusammenarbeit.“
Maximilian Portner
Mein Weg zum Investmentberater
Wie lege ich mein Geld am besten für die Zukunft an?
Genau vor dieser Frage stand ich vor einigen Jahren auch selbst. Kaum wo wird einem beigebracht wie man mit den eigenen Finanzen umgehen soll oder gar langfristig gut investiert.
Vom Sparer zum Börsianer
Zahlen waren schon immer mein Ding, wie es dann darum ging mein Geld richtig anzulegen wurde mir schnell bewusst, die attraktivste Form der Geldanlage sind erfolgreiche Unternehmen, also Aktien.
So begann ich meine ersten Aktien zu kaufen und mir parallel mein umfangreiches Wissen im Bereich der Finanzmärkte aufzubauen. Kaum ein Buch über Aktien, Biografien von Unternehmern oder Investmentlegenden blieb vor mir verschont.
Heute investiere ich selbst nur noch in Investmentfonds, dies ist leicht zu erklären -
Extrem sicher & langfristig gibt’s mehr Ertrag.
Vom Börsianer zum Investmentberater
So führte eins zum anderen, ich besuchte zig Seminare, hatte Schulungen von den besten Investmenthäusern weltweit & absolvierte schlussendlich die drei IHK-Ausbildungen.
Immobiliardarlehnsvermittler, Versicherungsfachmann & Finanzanlagenfachmann.
Dadurch bin ich einer von wenigen Investmentprofis die unabhängig von Banken, Investmentgesellschaften & Versicherungen beraten können. Meine Leidenschaft wurde zu meinem Beruf.
Heute ist es mein persönlicher Anspruch, die Crème de la Crème der Investmentfonds im Portfolio meiner Kunden zu verbauen. Selbstverständlich jeweils auf den regelmäßig geupdateten Zielen meiner Kunden. Dies lässt mich optimistisch in die Zukunft blicken.

"Jeder Mensch hat seine Berufung!
Meine ist gutes Investment"
Maximilian Portner | 27 Jahre
Entdecke meine Arbeitsweise
Online & Persönlich
Intelligent Investieren ist meine Stärke. Auf Augenhöhe zeige ich dir, worauf es ankommt. Dabei sind deine finanziellen Ziele mein Leitfaden für deinen Erfolg. So geht’s:
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Informationsgespräch & Kennenlernen
Im ersten Gespräch lernen wir uns kennen. Ich zeig dir, worauf es beim Investieren ankommt. Du sagst mir, was dir wichtig ist, oder wo dein Schuh drückt. Mein Job beginnt, wenn unsere Chemie stimmt.
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Analyse des Status quo
Wir schauen uns gemeinsam an, was deine zukünftigen Ziele sind. Wie bei einem Navigationsgerät brauchst du um ans Ziel zu kommen auch immer den aktuellen Standpunkt. Von da aus können wir deinen Erfolg planen.
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Deine Ideal-Lösung
Sei gespannt: In unserem dritten Gespräch zeige ich dir deine individuelle Investmentaufteilung & Strategie. Wir sprechen über die verschiedenen Punkte & und passen sie gegebenenfalls an. Wichtig ist, dass du immer im Bilde deiner Möglichkeiten bist.
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Der Start
Wenn alles passt, gibst du dein „Go“. Wir eröffnen dein Depot & starten mit der Umsetzung deiner Strategie.
So kommst du deinen Zielen einen großen Schritt näher. Der Weg für deine erfolgreiche Zukunft ist geebnet.
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Regelmäßige Updates
Da sich der Markt und die Anlagemöglichkeiten genauso schnell verändern können wie deine persönliche finanzielle Situation, ist es wichtig, sich in regelmäßigen Abständen darüber auszutauschen. Neuigkeiten checke ich für dich und leite sie an dich weiter, in klaren, verständlichen Worten. So bist du immer bestens informiert.
Wenn dir meine Arbeitsweise gefällt, lass uns einen Termin vereinbaren und loslegen!
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